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- Anglo American rechazó la tercera oferta de adquisición por 49.200 millones de dólares de BHP, pero acordó extender el plazo para una propuesta formal hasta el 29 de mayo.
El miércoles, Anglo American rechazó la tercera oferta pública de adquisición de BHP (ASX: BHP), que valoraba a la compañía en 49.200 millones de dólares. A pesar del rechazo, ambas compañías acordaron extender el plazo de negociación hasta el 29 de mayo a las 5:00 p.m. hora GMT para que BHP pueda presentar una oferta vinculante.
La oferta más reciente, ya rechazada, valoraba las acciones de Anglo American en £29,34 basándose en el precio de cierre del 23 de abril. Esta cifra representaba una prima del 47% sobre el valor de las acciones, según BHP. El director ejecutivo de BHP, Mike Henry, declaró: “BHP ha presentado una oferta final que proporcionaría a los accionistas de Anglo American el 17,8% de la entidad combinada BHP y Anglo American”. Henry subrayó que la propuesta estaba respaldada por un enfoque disciplinado en fusiones y adquisiciones, con énfasis en ofrecer valor fundamental a largo plazo.
A pesar de la atractiva prima ofrecida, el directorio de Anglo American expresó serias preocupaciones sobre la estructura de la oferta de BHP. La empresa indicó que dicha estructura probablemente resultaría en un riesgo de finalización material y un impacto desproporcionado en el valor para los accionistas de Anglo American.
Simultáneamente, Anglo American se encuentra en medio de una reforma empresarial radical que busca deshacerse de sus unidades menos rentables, incluyendo carbón, níquel, diamantes y platino. Este proceso interno agrega una capa adicional de complejidad y riesgo a cualquier posible fusión o adquisición.
Más temprano ese mismo día, la Public Investment Corporation (PIC) de Sudáfrica, el segundo mayor inversor de Anglo American, instó a la compañía a realizar una “revisión significativa” de las propuestas de BHP. PIC sugirió que una evaluación profunda y seria de la oferta de BHP podría ser beneficiosa para todos los accionistas involucrados.
La extensión del plazo hasta finales de mayo brinda a BHP una ventana adicional para refinar su oferta y abordar las preocupaciones planteadas por Anglo American. No obstante, la empresa más pequeña mantiene su postura crítica, indicando que cualquier acuerdo debe alinearse con los intereses de sus accionistas y no comprometer el valor a largo plazo de la compañía.
